Де попит на оливкову олію зростає та зменшується

Вражаючий сплеск попиту на оливкову олію на розвинених ринках і ринках, що розвиваються за межами Середземномор’я, триватиме щонайменше наступні п’ять років, здебільшого зумовлений інтересами охорони здоров’я, йдеться у звіті Rabobank.

Дослідницький підрозділ банку з харчових продуктів і агробізнесу бачить можливості розширення ринку для великих глобальних брендів, а також для лідерів витрат, які використовують зростання приватних торгових марок і укладають угоди з дистрибуції в Китаї.

Але всі потребують більш інтегрованих ланцюгів поставок, щоб адаптувати свої бізнес-моделі відповідно до різних ринків, а також диверсифікувати та посилити свої джерела на тлі зростання волатильності цін.

Основні гравці у світовому продажу оливкової олії

In ​"Глобалізація попиту на оливкову олію», Rabobank розділив роздрібний ринок на три групи:

- розливники світових брендів, наприклад, марки Deoleo/Bertolli, Salov/Berio та Borges;
 — лідери за вартістю/постачальники приватних марок, наприклад, Sovena і Hoijblanca, а також такі країни, як Іспанія, Марокко та Туніс;
 — нішеві виробники високого класу.

Ключ для розповсюдження для зламу в Китаї

Там говорилося, що великі розливники досягнуть успіху ​"з A-брендами та в країнах, що розвиваються». Але хоча ринок не може обійтися без сильних брендів A-брендів, B-бренди не зможуть зрівнятися з інноваційною та маркетинговою потужністю і першими втратять місце на полицях.

Великі європейські бренди оливкової олії набирають популярність у супермаркетах преміум-класу в Пекіні, Шанхаї та Гуанчжоу, але канали збуту в Китаї фрагментовані, а споживачам бракує лояльності до бренду. Доступ до дистрибуції має вирішальне значення, якщо гравці з іноземними брендами хочуть охопити більше людей.

Лідери витрат/постачальники приватних торгових марок

Китай, де кілька великих державних підприємств збільшують обсяги імпорту оливкової олії для змішування в нові суміші власних брендів, також є однією з можливостей для лідерів у витратах (які використовують нижчі експлуатаційні витрати).

"Лідери витрат повинні розглянути можливість партнерства з місцевими брендами, які мають існуючі можливості дистрибуції», – сказав Rabobank.

Але для тих, хто користується великою економією від масштабу, постачання продуктів приватної марки (PL) (наприклад, оливкова олія для магазинів або власних брендів) є найбільш перспективним.

Очікується, що частка PL у загальному харчовому секторі подвоїться до 50 відсотків до 2025 року, а у Сполученому Королівстві вже близько до такої для оливкової олії. Однак у Сполучених Штатах та Італії на його частку припадає лише 25-20 відсотків, що становить ​"цікавий погляд».

Ринкова ніша різноманітна і сильна на високому рівні

Нішеві гравці вже добре працюють на ринку високого класу з оливковою олією, яка відрізняється тим, що вона є екстра першочерговою, із захищеним найменуванням походження Європейського Союзу (PDO), ароматизованою тощо.

"Усі ці продукти фіксують дуже високі темпи зростання, особливо в розвинених країнах і на традиційних ринках», – зазначає Rabobank.

Світове зростання найшвидше на ринках, що розвиваються

З 3 по 2008 рік світовий ринок мав сукупний річний темп зростання (CAGR) у 2012 відсотки, але темпи на ринках, що розвиваються та розвинених, були описані як вражаючі.

Розвинені ринки, серед яких США, а потім Японія, є найбільшими, виросли на 4% і повинні повторити цей подвиг у наступні п’ять років, головним чином завдяки користі оливкової олії для здоров’я.

Двадцять років тому вони становили десяту частину світового споживання, а тепер поглинають чверть.

І вони також є найважливішими у вартісному вираженні, на них припадає 41 відсоток світового ринку.

Хоча вони починали з нижчої бази, ринки, що розвиваються, включаючи Бразилію, Росію, Індію та Китай, розширилися втричі швидше. За останні п’ять років вони досягли CAGR 13 відсотків, і Rabobank очікує, що подібне двозначне зростання продовжиться протягом наступних п’яти років.

Країни регіону Близького Сходу та Північної Африки (MENA) мають нижче споживання на душу населення, але поглинають 19 відсотків проданої оливкової олії.

А за морем, північне Середземномор’я все ще має найвищий у світі рівень споживання, але дуже зрілий та стагнуючий ринок. Rabobank очікує, що роздрібні продажі в Греції трохи впадуть, а в Італії та Іспанії лише зростуть.

Production

На Іспанію припадає 45 відсотків, а на Середземноморський регіон – 97 відсотків світового виробництва оливкової олії. Кажуть, що Іспанія має довгостроковий потенціал у 1.8 мільйона тонн на рік, але наразі в середньому становить 1.3 мільйона.

Грецьке та італійське виробництво скоротилося з 2002 року, а Італія придбала ​"значну репутацію на експортному ринку завдяки історичним брендам», поки що не є самодостатнім. ​"Італійське оливкове господарство залишається дуже фрагментованим і характеризується відсутністю співпраці, що гальмує зростання», – сказав Rabobank.

Серед країн MENA, Марокко та Туніс були виділені як такі, що мають високий потенціал для подальшого зростання.

Сортування оливкової олії

З такою турботою нещодавно транслювався Deoleo, Rabobank зазначив, що нинішні категорії оливкової олії Міжнародної оливкової ради (МОК) стосуються процесу виробництва і багатьом споживачам не вистачає ​"витончена чутливість неба, необхідна, щоб оцінити різні види оливкової олії».

"Класифікація МОК може бути не єдиним фактором, який підходить для подальшого розвитку ринку», – йдеться у повідомленні.

• Глобалізація попиту на оливкову олію
  


• Deoleo вимагає нових назв для сортів оливкової олії